中国领先的高端精品投行英特华很荣幸地宣布将橡果国际旗下品牌背背佳出售给可孚医疗(Cofoe Medial)。该交易于 2022 年 3 月31日完成。
橡果国际是全球领先的消费品品牌运营商,拥有超过二十年的直销经验,过去几年专注发展电子商务,曾是纽约证券交易所上市公司,于 2021 年 1 月退市。公司主要致力于将丰富的直销经验,运用到电子商务渠道,以对旗下产品和品牌进行销售。背背佳是中国家喻户晓的品牌,在被橡果国际收购后成为其旗下公司之一。经过多年在电子商务和全渠道的重新定位,背背佳在姿势矫正器产品领域保持行业第一,在天猫的姿势矫正品类中成为畅销产品,并成为京东健康设备品类中的领导品牌。
可孚医疗是一家专业的家用医疗器械制造商,在深圳证券交易所上市。可孚医疗已发展成为集研发、制造、销售及售后服务,以及医疗器械为一体的集团企业。在全球拥有121多项专利和70多项医疗器械注册证,产品远销46多个国家和地区。
可孚医疗计划将背背佳重新定义为康复辅助产品的子品牌,并与医疗机构合作提供升级产品。结合背背佳的品牌效应及其当前的销售策略作为一个平台,推动其在这一快速增长的品类中达到新的高度。
“橡果国际正在将其业务重点和品牌组合转移到更能利用其全球影响力和品牌专长的领域。虽然背背佳品牌仍有着巨大的增长潜力,但它不再符合橡果集团的战略重点。此次剥离代表了我们集团将一块历史遗留非核心资产出售,是我们进入中国电子商务生态系统未来增长时代的重要一步。”橡果国际首席执行官 Jake Fisch 说。
英特华交易团队包括管理合伙人Eduardo Morcillo 和总监陈麒先生。
“我们很高兴协助橡果国际完成这一重要的战略性剥离项目,”英特华管理合伙人Morcillo 先生表示。“在橡果国际收购背背佳业务并将其改造成中国该品类第一大品牌后,这个历史悠久的品牌将成为可孚医疗在其未来医疗保健系列产品上发展的强劲助力。通过剥离背背佳,橡果集团可以将其管理和运营重点集中在新业务领域,发挥其在中国电子商务的优势能力”。
本次交易中,英特华担任橡果国际的卖方顾问,提供整体交易的顾问服务,服务内容包括:准备信息备忘录、寻找和接触广泛的潜在买家(包括国内和国际集团、战略和财务投资者)、推动框架协议、评估所有投标、准备在线数据,协调买方尽调,库并协助谈判最终协议。英特华管理整个交易流程并提供灵活有效的解决方案,同时负责应对交易完成过程中的所有挑战。